Voodoo 30 多亿把 BeReal 收了，小游戏公司花大价钱拿下“过气社交”？
昨天，小游戏的 No.1玩家Voodoo，花了5亿欧元收了 BeReal，就是那个2022年全年霸榜天数超过 TikTok，后者怒而 copy 的熟人社交 App，但 BeReal 拿到的剧本是快速增长但一直没办法赚钱、融资也快花光了，所以也就不能再无所顾忌地继续增长，这也就导致 BeReal 在近1-2年里处于一个差不多停滞、甚至用户数据在下滑的状态。
但即便如此，BeReal 最终卖了5亿欧元，约合5.37亿美金，只比估值巅峰6亿美元低了几千万，真的也还算是体面收场了。
5亿多美金，Voodoo 买下了什么?
图源:Voodoo 的 CEO Alexandre Yazdi 推特
6月11日，也就是昨天，Voodoo 的 CEO Alexandre Yazdi 自己发推宣布了并购消息，编辑部的同事看到消息的统一疑惑在于竟然是 Voodoo 收了 BeReal、而且还花了那么多钱。
而在 Voodoo CEO 的话术里，看重 BeReal 的价值主要在于4000万活跃用户。
“这4000万 MAU，主要分布在3个市场，美国、日本和法国。这3个市场有一半的用户，每周会有至少6天打开 App。而且，这4000万活跃用户，是主动发布内容的、而不是被动消费内容的。” 位于高线市场价值高、活跃度高、粘性高，是传达出的3个主要信号。
为此，我们也查阅了三方数据。根据点点数据，4000万 MAU 是2024年前5个月的平均 MAU 数值，如果拉长到2022年1月至2024年5月，MAU 均值是3000万左右。这里面的差距在于，在2024年上半年，曾经的第一大市场美国，恶补了800万左右的 MAU（2024年1月美国 MAU182万、2024年5月美国 MAU1080万）。如果点点数据没啥问题，这用户数据是有点水分在的。
BeReal全球市场月活用户 | 图源:点点数据
尤其美国市场 MAU 上去了，DAU 在低位。美国在 Top10市场里面是垫底的，英国、法国、德国还有日本，反而 DAU 都在百万级别。
BeReal全球市场日活用户 | 图源:点点数据
而粘性，我们如果单看2024年的情况，1187万的 DAU，4200万的 MAU，代表着用户粘性的DAU/MAU=28.26%。说实话，对于熟人社交 App来说，这个数据并不好看。按照相同的标准，和 WhatsApp 比如果有些欺负人，和 Discord 这种熟人+陌生人社区的定位去比，BeReal 也稍显逊色。这其中还有一个叠加元素是，BeReal 因为产品设计，导致用户时长也是主流社交 App 里面最短的，活跃度如果除了看用户行为（拍照发布）、也看活跃时长的话，也要打个折扣。
头部社交产品DAU/MAU | 白鲸出海统计
但是，Voodoo 愿意为这4000万 MAU 花5亿欧元，相当于一个 MAU12.5欧元。对于主要做超休的 Voodoo 来说，怎样的商业模式才能把这笔钱赚回来，成为关注焦点。
BeReal的Voodoo化改造
在并购新闻里，其实还有2个信息是值得注意的，一个是 Voodoo CEO 表示将维持熟人社交的核心定位，另一个是欢迎了团队，但 BeReal 的 CEO 过渡期之后得走人。这指明了产品未来的走向，同时否认了之前团队的迭代方向。
BeReal 本身定位于熟人社交，在过去的一年多里，尤其是从2023年开始，团队迫于融资烧尽的压力，开始尝试变现，且其迭代方向明显指向了广告变现这种欧美市场社交 App 的主流变现模式。
最初，BeReal 的玩法是，每天在统一时段邀请用户上线、并要求用户在两分钟内完成拍摄，如果中间多次重拍或上线延迟，系统会在动态发布时标注该用户重拍或迟到了多久。而且如果用户自己不发动态，也不能看别人的内容。这是 BeReal 鼓励用户减少摆拍、保持真实、积极参与分享而设置的玩法。里面有稀缺性、真实性、私密性3个点吸引当时被“Ins TikTok化”困扰的用户们。
但进入2023年后，BeReal 陆续推出的 Bonus（多次发帖）、RealPeople(引入 KOL 和明星)等等陆续打破了稀缺性、熟人定位带来的真实性和私密性，用户反应也并不好。(详情可参阅我们之前的选题《一年霸榜天数超TikTok的产品，就剩下10个月的寿命了?》)而 BeReal 本身过于简单的产品设计，没有变现可能的情况下，表示要往 BeReal 里添加新功能的 Voodoo，怎么在维持熟人社交定位的情况下赚到钱，成了焦点。
根据 Voodoo首席执行官 Alexandre Yazdi 的说法，Voodoo 依然要走的是广告变现的路子，并计划继续扩大 BeReal 的活跃用户群。Voodoo 是一家靠发行超休闲游戏起家的厂商，2013年至今它已累计发行了200多款游戏，移动端的下载总量超过70亿次，在业界被称作“小游戏之王”。熟悉买量卖量逻辑的 Voodoo，无论是在快速增长、还是在广告变现的路径上，无疑是有丰富经验的，但是游戏和社交还不太一样，而且 BeReal 过去的尝试证明了“抄作业”并不可行。
目前，BeReal 广告变现的最大问题在于，BeReal 当前的用户使用时长过短，而且最核心的两分钟窗口玩法导致用户行为过于简单，这导致一没有位置插入广告、二没有数据支撑广告投放，效果可想而知的难看，在欧美的广告市场很难找到一席之地。
第三方数据也指向了类似的结论，BeReal 单个用户的月均使用时长大概在1.2小时左右，这个数字大约为 Instagram 的1/10和 TikTok 的1/17，拉低了广告变现的天花板。
解决这一问题，Voodoo 要在维持核心定位的前提下加功能/内容，可选项并不多了，貌似可拓展的就是自己更擅长的小游戏、以及按照话题建立的小范围群组（熟人+半熟人）。
前者在欧美市场在社交里面做游戏本身就缺乏成功案例，从早几年的 Facebook isntant game 到最近又开始重新尝试的 YouTube 小游戏，用户的接受度如何、到底能否跑通都还是要打上一个问号。但如果能够跑通，有了大 DAU 社交、有大量自有游戏库存的 Voodoo，做个广告平台，应该不成问题。
如果广告不通，聚焦在社交产品的变现，Voodoo 此前其实也有成功经验，其打造过一款名为 Wizz 的陌生人社交产品，它依靠订阅和广告变现，同时采用低成本增长的策略最终实现盈利，目前 Wizz 月流水在230万美金左右。
据 Voodoo 官方消息，收购后，Wizz 的 CEO Aymeric Roffé（前 Voodoo 广告副总裁和 CTO）也将成为 BeReal 的继任 CEO，虽然 BeReal 和 Wizz 并不直接属于同一赛道产品，但是后者在运营、增长、成本控制等方面的经验，应该会对 BeReal 的后续发展有诸多借鉴。问题在于陌生人社交的 Wizz，完全是走的 dating 类产品的商业化模式，最后到 BeReal 的变现上，依然是前所未有的一个挑战。
写在最后
The information 的信息显示，相较 BeReal 在最后一轮融资时6亿美金的估值，现在的5亿欧元的“卖身价”已经有所下降。Voodoo 虽然狠下心买了 BeReal，但也有迟疑，收购公告显示，Voodoo 不打算一次性支付收购款项，而是先预付一部分现金，余下款项将根据公司业绩进行支付，由买卖双方共担未来业绩风险，对于 BeReal 的创始团队和前期投资者们（之前共融资9000万美元），谈全身而退，还为时尚早。
Voodoo 能否凭借自己的增长和变现经验，将 BeReal 拖出泥潭，可能是未来1-2年一个很好的观察案例。而对于 Voodoo，先后打造了陌生人社交产品 Wizz、妈妈社区 Wemoms，现在又有4000万 MAU 的社交产品“入账”，再将其简单地称作“小游戏之王”已经不太合适了。
更新于：5个月前